📋 Aba: Esteira (Pipeline de Clientes)

Visão kanban de todos os clientes por fase do processo comercial. Cada linha representa um cliente e sua posição na jornada.

• + Novo Cliente: Abre o formulário de cadastro. Preencha nome, contato WhatsApp, valor do contrato e fase de entrada.
• Alterar fase: Clique no seletor de fase na linha do cliente para avançá-lo no pipeline. O sistema registra automaticamente a data de cada transição.
• Ícone 📝 (Anotações): Abre o painel de histórico de notas do cliente. Cole transcrições de reuniões e clique em Resumir com IA para gerar um dossiê estruturado automaticamente.
• Ícone ✏️ (Editar): Edita nome, contato, e-mail e valor do contrato.
• Ícone 📅 (Agenda): Registra uma reunião. O sistema calcula horas acumuladas e abre o Google Agenda pré-preenchido.
• Ícone 🗑️ (Excluir): Remove o cliente permanentemente. Ação irreversível.
• Busca: Filtre por nome em tempo real usando a barra de pesquisa.

🗺️ Fases do Pipeline — Significado

Fase	Quando usar
1. Mensagem Enviada	Primeiro contato feito via WhatsApp ou rede social.
2. Ligação Agendada	Prospect confirmou interesse e agendou uma call.
3. Ligação Realizada	Call de descoberta concluída, necessidade identificada.
4. Análise Agendada	Reunião de diagnóstico/proposta marcada.
5. Análise Realizada	Diagnóstico apresentado, aguardando decisão do cliente.
6. Fechado — Ganho	Contrato assinado. Inicia planejamento.
6. Fechado — Perdido	Prospect desistiu ou não fechou. Registre o motivo nas notas.
7–11. Planejamento	Etapas da entrega do serviço: estruturação, pré-planejamento, mentorias, alinhamento e encerramento.
12. Acompanhamento Ativo	Cliente em pós-venda com contato recorrente.
13. Inativo	Contrato encerrado ou sem interação recente.

📊 Aba: Dashboards

Visão consolidada dos indicadores do pipeline em tempo real:

• Total de Clientes Ativos: Todos os clientes com fase diferente de "Inativo".
• Em Captação: Prospects nas fases 1 a 5 (ainda não fechados).
• Em Planejamento: Clientes nas fases 7 a 11 (em execução do serviço).
• Gargalos: Clientes parados na mesma fase por mais de 7 dias.
• Funil visual: Representação gráfica da distribuição dos clientes por fase.

✨ Inteligência Artificial — Resumos de Reunião

Economize tempo estruturando anotações de reuniões com IA:

1. Clique no ícone 📝 na linha do cliente desejado.
2. Cole a transcrição bruta da reunião (gerada pelo Zoom, Meet ou app de transcrição).
3. Clique em Resumir com IA — o Gemini gerará um dossiê estruturado com: contexto do cliente, principais dores, compromissos assumidos e próximos passos.
4. O resumo é salvo automaticamente no histórico de notas do cliente.

📅 Agendamento e Esforço Operacional

• Clique no ícone 📅 na linha do cliente para registrar uma reunião.
• Informe data, duração e tipo. O sistema abre o Google Agenda pré-preenchido — basta confirmar.
• As horas são acumuladas no perfil do cliente e alimentam diretamente a aba Lucratividade.
• Isso permite calcular o valor/hora real de cada contrato.

💰 Aba: Lucratividade

Analisa a rentabilidade real de cada cliente considerando horas investidas vs. valor contratado:

• Valor do Contrato: Definido no cadastro ou edição do cliente.
• Horas Acumuladas: Total registrado via agendamentos.
• R$/hora: Valor do contrato ÷ horas acumuladas. Quanto maior, mais rentável.
• Clientes com R$/hora baixo indicam contratos subprecificados ou reuniões excessivas.

📒 Aba: Anotações (Histórico)

Linha do tempo de todas as notas registradas. Permite buscar anotações de qualquer cliente sem precisar abrir o perfil individualmente.

❓ Perguntas Frequentes